Karl Roßmann ist nach Clayton gereist, um sich dem Naturtheater von Oklahoma anzuschließen, dem größten Theater der Welt. Das Aufnahmeverfahren findet auf einer Pferderennbahn statt. Anfangs macht Karl sich Sorgen, ob er überhaupt aufgenommen werden würde.

Zu viel Ablehnung und Demütigung hat er in Amerika erlebt. Aber beim großen Naturtheater von Oklahoma könne man alle Leute brauchen. Trotzdem gibt er zunächst nicht seinen echten Namen, sondern seinen Spitznamen Negro an.