Verkin und ihr deutscher Besucher David sind im Auto unterwegs durch Istanbul. Sie erzählt ihm von ihrer Zeit in New York Ende der 70er Jahre. Sie war schwanger mit ihrem ersten Sohn. An ihrer Seite waren Hippo, ein extravaganter afroamerikanischer Bildhauer, und Orhan, ebenfalls Künstler und Verkins zweiter Ehemann.

Mit ihrer kleinen Familie kehrte sie wieder in die Türkei zurück – um hier Urlaub zu machen. Mit einer Reihe befreundeter Hippies segelten sie nach Kekova, einer malerischen Insel an der Südküste.