Vor den Wahlen in Ostdeutschland ist die Stimmung vielerorts angespannt: Was passiert, wenn die AfD tatsächlich so viele Stimmen bekommt wie vorhergesagt? Elke Zuch ist Musikerin beim Netzwerk Lebenslaute, eine Musikertruppe aus Laien- und Berufsmusiker. Sie wohnt in der Kleinstadt Waltershausen, in der sich rechte Übergriffe bereits häufen. Was befürchtet sie, was nach der Wahl mit ihrem Ort geschieht?